Land: Kanada, Spanien
Schauspieler und Schauspielerinnen: Gonzalo Sánchez Salas, Luis Valle Romero, Tomás Benitez Soto, Ana Tutor, Luis Vargas Gómez, Jesús Gllardo Soto
Beschreibung: Der 13-jährige Pablo ist ein ruhiger, einsamer Junge mit einer bewegten Vergangenheit. Seine einzige Freundin ist Julia, ein schamloses 15-jähriges Mädchen, das mehr als bereit ist, Pablo beim Übergang von der Kindheit ins Jugendalter zu helfen und ihm einige Ratschläge zu Sex, Liebe und dem Leben im Allgemeinen zu geben. Auf einer ruhigen Landstraße etwas außerhalb des Dorfes trifft Pablo auf Paco, einen seltsam ruhigen, gut gekleideten Fremden, dessen Auto gerade eine Panne hatte. Trotzdem scheint er sich mehr für den Jungen zu interessieren, als sein Problem zu lösen. Zunächst hält Pablo eine vorsichtige Distanz zu dem Fremden und befolgt vage den Rat seiner Dorfbewohner, Abstand zu halten. Die unbewusste Suche des Jungen nach Verständnis für seine dunkle Vergangenheit und seine Schuld lässt ihn jedoch all seine Schutzschichten verlieren. Er sieht in Paco einen neuen Freund; jemand, dem er sich öffnen kann und von dem er sich fast wie ein Ersatzvater wertgeschätzt fühlt. Als Pablos Zuneigung zu dem Mann wächst, wird er unwissentlich und blindlings zu einer Tragödie geführt, die ihn für sein Leben verängstigen wird
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